Teammitglieder
Laden Sie Teammitglieder ein, um bei der Verwaltung Ihres Projekts zu helfen. Sie behalten dabei die Kontrolle darüber, wer Zugriff hat und welche Aktionen möglich sind.
Mitglieder sind Personen, die Sie zur Mitarbeit an Ihrem Projekt einladen. Jedes Mitglied erhält eine Rolle, die bestimmt, welche Ansichten und Berechtigungen es hat. Sie können Kolleginnen, externe Dienstleister oder Partner einladen – und dabei genau festlegen, welche Zugriffsrechte sie haben.
Wo Sie Mitglieder finden
Öffnen Sie in der Seitenleiste Einstellungen und klicken Sie auf "Mitglieder". Dort sehen Sie alle Personen, die Zugriff auf das aktuelle Projekt haben. Von hier aus können Sie neue Mitglieder einladen, Rollen ändern, Benachrichtigungseinstellungen anpassen oder jemanden aus dem Projekt entfernen.
Rollen und ihre Berechtigungen
Wenn Sie jemanden einladen, wählen Sie eine Rolle aus. Hier sehen Sie, was jede Rolle darf:
| Rolle | Daten anzeigen | Anfragen senden & auf Bewertungen antworten | Einstellungen ändern | Mitglieder verwalten |
|---|---|---|---|---|
| Manager | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Operator | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Zuschauer | Ja | Nein | Nein | Nein |
Manager – kann fast alles: Daten einsehen, Bewertungsanfragen senden, auf Bewertungen antworten und Projekteinstellungen ändern. Außerdem kann der Manager Mitglieder einladen, bearbeiten oder entfernen. Dies ist die Standardrolle für neue Einladungen.
Operator – Hat Zugriff auf Daten und kann operative Aufgaben ausführen, z. B. Bewertungsanfragen senden und auf Bewertungen antworten. Operatoren können keine Einstellungen ändern oder Mitglieder verwalten. Ideal für Teammitglieder, die im Tagesgeschäft mit Bewertungen arbeiten.
Zuschauer – Nur-Lesezugriff. Zuschauer können Kunden, Bewertungen, Nachrichten und Analysen einsehen, aber keine Anfragen verschicken, Antworten senden oder Einstellungen ändern. Optimal für Stakeholder, die Einblick wünschen, ohne Änderungen vorzunehmen.
Rollen werden projektbasiert vergeben. Eine Person kann z. B. Manager in einem Projekt und Viewer in einem anderen sein.
Beim Einladen legen Sie fest, auf welche Projekte eine Person Zugriff hat – und welche Rolle sie jeweils erhält.
Mitglieder einladen
- Gehen Sie zu Einstellungen > Mitglieder.
- Klicken Sie auf "Mitglied einladen".
- Geben Sie die E-Mail-Adresse der Person ein.
- Wählen Sie eine Rolle (Manager, Operator oder Zuschauer).
- Falls Sie mehrere Projekte haben, wählen Sie die relevanten Projekte aus.
- Klicken Sie auf "Mitglied einladen".
Die eingeladene Person erhält eine E-Mail mit einem Link zur Annahme der Einladung. Nach der Annahme erscheint das Projekt im Konto und kann gemäß der zugewiesenen Rolle genutzt werden.
Das Einladen neuer Mitglieder kann je nach Paket ein Upgrade erfordern. Falls die Schaltfläche „Einladen“ deaktiviert ist oder eine entsprechende Meldung erscheint, prüfen Sie bitte Ihre Paketgrenzen.
Mitglied bearbeiten
Klicken Sie auf die Kachel eines Mitglieds, um dessen Einstellungen zu öffnen. Sie können:
- Rolle ändern: Zwischen Manager, Operator und Zuschauer wechseln.
- Benachrichtigungen anpassen: Festlegen, welche Ereignisse per E-Mail gemeldet werden.
- Aus dem Projekt entfernen: Zugang zu diesem Projekt entziehen; eventuell verbleibender Zugriff auf andere Projekte bleibt erhalten.
Mitglieder können ihre eigenen Benachrichtigungseinstellungen ebenfalls über die Schaltfläche „Bearbeiten“ auf ihrer eigenen Kachel bearbeiten.
Benachrichtigungen
Wenn Sie die Kachel eines Mitglieds öffnen, erscheint im Bearbeitungsdialog der Abschnitt Benachrichtigungen.
Hier können Sie auswählen, welche Benachrichtigungstypen für diese Person aktiv sind:
- Neue Bewertungen: Wird ausgelöst, wenn Kundinnen oder Kunden neue Bewertungen abgeben – hilfreich, um zeitnah auf Feedback zu reagieren.
- Importe: Wird gesendet, sobald die Datenimporte (Kunden oder Bewertungen) abgeschlossen sind.
- Gesendete Antworten: Wird verschickt, wenn automatische Antwortnachrichten ausgelöst werden.
- Wochenberichte: Eine wöchentliche Zusammenfassung aller Aktivitäten – nützlich für den Überblick und das Reporting, ohne tägliche E-Mails.
Aktivieren oder deaktivieren Sie die gewünschten Optionen über die Kontrollkästchen und klicken Sie anschließend auf "Speichern".
Benachrichtigungseinstellungen gelten pro Projekt. Hat ein Mitglied Zugriff auf mehrere Projekte, kann es für jedes Projekt unterschiedliche Benachrichtigungen erhalten.
Tipp: Deaktivieren Sie unnötige Benachrichtigungen, um Ihr Postfach übersichtlich zu halten – z. B. Wochenberichte ausschalten, falls Sie ohnehin täglich ins Dashboard schauen, aber neue Bewertungen aktiv lassen.
Einladung erneut senden
Wenn eine eingeladene Person ihre Einladung noch nicht angenommen hat, wird ihr Status als „Eingeladen“ angezeigt. Klicken Sie auf "Bearbeiten" und anschließend auf „Einladung erneut senden“, um die E-Mail erneut zu verschicken.
Mitglied entfernen
So entfernen Sie eine Person aus einem Projekt:
- Öffnen Sie die Mitgliederkachel der Person.
- Klicken Sie auf „Aus Projekt entfernen“.
- Bestätigen Sie die Aktion.
Der Zugriff auf dieses Projekt wird sofort entzogen. Falls das Mitglied noch Zugang zu anderen Projekten hat, bleiben diese davon unberührt. Nur Manager können Mitglieder entfernen