Kunden importieren

Bringen Sie Ihre Kunden in BewertungsBox, damit Sie Bewertungen anfragen können. Importieren Sie über CSV, Integrationen, BCC, manuelle Eingabe oder die REST-API.

Um Bewertungen von Ihren Kunden anzufragen, müssen Sie diese zuerst in BewertungsBox aufnehmen. Diese Seite erklärt, welche Daten Sie benötigen, wo Sie die Importoptionen finden und wie die einzelnen Methoden funktionieren.

Wo importiert wird

Gehen Sie in der Seitenleiste zu Kunden und klicken Sie auf Hinzufügen. Ein Fenster mit Tabs für jede Importmethode öffnet sich: Manuelle Eingabe, CSV hochladen, Integrationen und BCC (falls verfügbar). Sie können auch einen bestimmten Tab direkt öffnen – fügen Sie beispielsweise ?import=csv zur URL der Kundenseite hinzu, um den CSV-Tab zu öffnen.

Welche Daten Sie benötigen

Erforderlich für das Senden von Nachrichten

Sie benötigen mindestens eine Möglichkeit, um jeden Kunden zu erreichen:

• E-Mail – Für den Versand von Bewertungsanfragen und Erinnerungen per E-Mail.
• Telefon – Für den Versand von Bewertungsanfragen und Erinnerungen per SMS. Verwenden Sie eine vollständige Nummer mit Ländercode (z. B. [phone]).
  Ohne eine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer kann BewertungsBox keine Nachrichten an diesen Kunden senden.

Kundendaten

Feld	Zweck
Name	Vor- und Nachname. Wird in Nachrichten und zur Identifizierung von Kunden verwendet.
E-Mail	Erforderlich für E-Mail-Anfragen.
Telefon	Erforderlich für SMS-Anfragen.
Unternehmen	Optional. Wird in Kundenprofilen angezeigt.
Anmeldedatum	Das Datum, das Ihre Anfragestrategie auslöst. Siehe unten.

Warum das Anmeldedatum wichtig ist

Ihre Anfragestrategie entscheidet, wann die erste Bewertungsanfrage gesendet wird. Sie können eine Verzögerung wie „14 Tage nach Anmeldung“ oder „2 Stunden nach Abbuchung“ festlegen. Das Anmeldedatum ist das Datum, das verwendet wird, wenn der Auslöser „Anfrage nach einem Datum senden“ ist. Betrachten Sie es als das Startdatum für diesen Kunden – wann er beigetreten ist, bezahlt hat oder einen Kauf abgeschlossen hat. Wenn Sie es leer lassen, wird das heutige Datum verwendet.

Zahlungshistorie (Optional)

Wenn Sie Stripe verbinden, wird die Zahlungshistorie automatisch importiert. Sie können sie auch über einen App-Konnektor oder die REST-API senden. Die Zahlungshistorie ermöglicht es Ihnen, Kunden in Ihrer Anfragestrategie gezielt anzusprechen – fragen Sie beispielsweise nur Kunden nach Bewertungen, die mindestens 3 Zahlungen getätigt haben, 100 $ oder mehr ausgegeben haben oder ein aktives Abonnement haben. Dies hilft Ihnen, sich auf Kunden zu konzentrieren, die eher positive Bewertungen hinterlassen.

Importmethoden

Manuelle Eingabe

Fügen Sie einen Kunden nach dem anderen hinzu. Geben Sie Name, E-Mail, Telefon, Unternehmen, Standort (falls Sie Standorte verwenden), Tags und Anmeldedatum ein. Sie können optional sofort eine Bewertungsanfrage planen und den Kanal (E-Mail oder SMS), Erinnerungen und die Bewertungsseite auswählen.

Die manuelle Eingabe ist ideal, wenn Sie nur wenige Kunden haben oder jemanden schnell hinzufügen möchten. Für größere Listen verwenden Sie CSV oder eine Integration.

CSV-Upload

Laden Sie eine CSV-Datei hoch, um bis zu 1.000 Kunden auf einmal zu importieren. Der Import läuft im Hintergrund; Sie sehen eine Bestätigung, wenn er geplant ist. Die Kunden erscheinen kurz darauf in Ihrer Liste.
Schritte:

1. Gehen Sie zu Kunden und klicken Sie auf Hinzufügen.
2. Öffnen Sie den Tab CSV hochladen.
3. Klicken Sie auf Vorlage herunterladen, um eine Beispieldatei mit den korrekten Überschriften zu erhalten.
4. Tragen Sie Ihre Daten ein und speichern Sie sie als CSV (UTF-8).
5. Klicken Sie auf CSV hochladen und wählen Sie Ihre Datei aus.

CSV-Header

Überschrift	Erforderlich	Beschreibung
first_name	Ja	Der Vorname des Kunden.
last_name	Nein	Der Nachname des Kunden.
email	Nein	Die E-Mail-Adresse des Kunden.
phone	Nein	Die Telefonnummer des Kunden.
company	Nein	Der Unternehmensname des Kunden.
location	Nein	Der Slug oder die UUID eines Standorts. Muss mit einem Standort unter Einstellungen > Standorte übereinstimmen.
notes	Nein	Interne Notizen (werden Kunden nicht angezeigt).
tags	Nein	Kommagetrennte Liste von Tag-Slugs. Tags müssen in Ihrem Projekt vorhanden und für Kunden bestimmt sein.
signed_up_at	Nein	Das Startdatum des Kunden. Verwenden Sie das Format JJJJ-MM-TT.
address1	Nein	Adresszeile 1.
address2	Nein	Adresszeile 2.
city	Nein	Stadt oder Ort.
state	Nein	Bundesland oder Region.
postal_code	Nein	Postleitzahl.

Jede Zeile muss entweder eine E-Mail-Adresse oder eine Telefonnummer enthalten. Doppelte E-Mails oder Telefonnummern in Ihrem Projekt aktualisieren den bestehenden Kunden, anstatt einen neuen zu erstellen.

Laden Sie hier eine CSV-Beispiel-Datei herunter. (Link bitte mit gedrückter Opt-Taste anklicken.)

Stripe

Verbinden Sie Ihr Stripe-Konto, um Kunden und deren Zahlungshistorie automatisch zu importieren. Ideal, wenn Sie Bewertungen von zahlenden Kunden oder Abonnenten anfragen möchten. Richten Sie die Verbindung unter Einstellungen > Integrationen ein.

HubSpot

Verbinden Sie HubSpot, um Kontakte zu importieren. Sie können wählen, welche Kontakte nach Lebenszyklusphase importiert werden sollen, oder alle synchronisieren. Einrichten unter Einstellungen > Integrationen.

App-Konnektoren (Zapier, Make, Pabbly, Boost.space)

Verwenden Sie einen App-Konnektor, um Kundendaten aus Tausenden von Apps und CRMs an BewertungsBox zu senden. Keine Programmierung erforderlich. Nützlich, wenn Ihr CRM oder Tool nicht nativ unterstützt wird. Einrichten unter Einstellungen > Integrationen.

E-Mail-BCC

Jedes Projekt verfügt über eine eindeutige BCC-E-Mail-Adresse. Wenn Sie Quittungen, Rechnungen oder andere E-Mails an Kunden senden, fügen Sie diese Adresse im BCC-Feld hinzu. BewertungsBox importiert automatisch den Namen und die E-Mail-Adresse des Empfängers aus jeder E-Mail.
Wie man es benutzt:

• Gehen Sie zu Kunden und klicken Sie auf Hinzufügen.
• Öffnen Sie den Tab BCC.
• Kopieren Sie die angezeigte BCC-E-Mail-Adresse.
• Fügen Sie diese beim Senden an Kunden in das BCC-Feld Ihres E-Mail-Systems ein.

Die BCC-Option ist nur verfügbar, wenn Ihr Projekt die E-Mail-Zustellung der Plattform verwendet (nicht Ihr eigenes SMTP). Wenn Sie über Ihren eigenen SMTP-Server senden, funktioniert der BCC-Import möglicherweise nicht.

BCC eignet sich hervorragend für Unternehmen, die Kunden bereits E-Mails senden (z. B. Quittungen oder Rechnungen). Bei jedem Versand werden neue Kunden ohne zusätzliche Schritte importiert.

REST-API

Senden Sie Kundendaten von Ihrem eigenen Server über die REST-API. Es stehen Endpunkte für den Import von Kunden und Abbuchungen zur Verfügung. Siehe die API-Referenz für Details.

Nach dem Import

• CSV-Importe – Der Import läuft im Hintergrund. Möglicherweise erhalten Sie eine E-Mail, wenn er abgeschlossen ist. Kunden erscheinen auf der Kundenseite, sobald sie verarbeitet wurden.
• Integrationen – Stripe und HubSpot synchronisieren sich kontinuierlich. Neue und aktualisierte Kunden werden automatisch importiert.
• BCC – Jede BCC-E-Mail erstellt oder aktualisiert einen Kunden, sobald die E-Mail empfangen wird.
• Manuelle Eingabe – Der Kunde erscheint sofort.

Sobald sich Kunden in Ihrem Projekt befinden, konfigurieren Sie Ihre Anfragestrategie und aktivieren Sie die automatische Bewertungssammlung, um mit der Anfrage von Bewertungen zu beginnen. Sie können auch manuelle Bewertungsanfragen von einzelnen Kundenprofilen senden.

Tipps

• Verwenden Sie das Anmeldedatum, um zu steuern, wann jeder Kunde seine erste Anfrage erhält. Setzen Sie es beispielsweise auf das Kaufdatum, sodass Ihre Verzögerung von „7 Tagen nach Anmeldung“ die Anfrage 7 Tage nach diesem Kauf sendet.
• Wenn Sie mehrere Standorte haben, fügen Sie die Standortspalte mit dem korrekten Slug oder der UUID in Ihre CSV-Datei ein. Die Kunden werden diesem Standort für Filterung und Berichterstattung zugewiesen.
• Tags in der CSV-Datei müssen Tag-Slugs (den URL-freundlichen Namen) verwenden und bereits in Ihrem Projekt unter Einstellungen > Tags vorhanden sein. Verwenden Sie kommagetrennte Werte für mehrere Tags.