Kundenverwaltung
Zeigen, filtern und verwalten Sie Ihre Kundinnen und Kunden. Öffnen Sie Kundenprofile, um Details zu bearbeiten, Bewertungsanfragen zu senden sowie Nachrichten und Bewertungen einzusehen.
Die Seite „Kunden“ zeigt alle Personen an, die Sie in Ihr Projekt importiert haben. Sie können die Liste durchsuchen, filtern und sortieren, einzelne Profile öffnen, um Details und den Verlauf zu sehen, Bewertungsanfragen senden und Massenaktionen durchführen.
Kundinnen und Kunden sind die Personen, an die Sie Bewertungsanfragen senden. Importieren Sie sie über „Kunden importieren“ und verwalten Sie sie anschließend hier.
Wo Sie den Kundenbereich finden
- Klicken Sie in der Seitenleiste auf "Kunden".
- Dort sehen Sie eine Tabelle mit allen Kundinnen und Kunden Ihres Projekts.
- Klicken Sie auf eine Zeile, um das jeweilige Kundenprofil zu öffnen.
Die Kundentabelle
Jede Zeile stellt eine Kundin oder einen Kunden dar.
Angezeigt werden Name, E-Mail, Telefonnummer, Unternehmen, Hinzufügedatum, Registrierungsdatum, letzter Nachrichtenversand, letzte Bewertung, zugewiesene Tags und Notizen.
Abgemeldete Kundinnen und Kunden werden rot markiert.
Mit der Schnellaktions-Schaltfläche in jeder Zeile können Sie:
- Eine Bewertung anfordern,
- Sehen, ob eine Bewertung vorliegt, oder
- Prüfen, ob eine Anfrage bereits gesendet wurde.
Filter
Verwenden Sie die Symbolleiste, um Ihre Ansicht zu verfeinern:
- Suche: Nach Namen, E-Mail, Telefonnummer, Firma, Adresse, Stadt, Bundesland oder Postleitzahl suchen.
- Zeitraum: Filtern nach Datum des Hinzufügens, der Registrierung, der letzten Nachricht oder der letzten Bewertung.
- Standort: Bei mehreren Standorten einen bestimmten auswählen oder alle anzeigen.
- Bewertung: Nach Sterne filtern (z. B. nur 5‑Sterne-Bewertungen).
- Tag: Nur Kundinnen und Kunden mit einem bestimmten Tag anzeigen.
- Statusfilter: Auswahl zwischen Anfrage gesendet, nicht angefragt, verpasst (geklickt, aber keine Bewertung hinterlassen), bewertet, nicht bewertet, mit Notizen, abgemeldet oder archiviert.
- Sortierung: nach Namen, E-Mail, Telefonnummer, Unternehmen, Hinzufügedatum, Registrierungsdatum, Anfragedatum, Nachrichten- oder Bewertungsdatum sortieren.
Massenaktionen
Wählen Sie eine oder mehrere Zeilen über die Kontrollkästchen aus.
Sobald Sie Einträge markiert haben, erscheint das Menü "Massenaktion auswählen".
Folgende Aktionen sind verfügbar:
- Bewertungen anfordern: Für alle markierten Kundinnen und Kunden planen.
- Kunden bearbeiten: Details wie Tags oder den Standort gleichzeitig aktualisieren.
- Kunden abmelden: Kundinnen und Kunden markieren, die keine weiteren Nachrichten erhalten sollen.
- Kunden exportieren: Auswahl als CSV-Datei exportieren. Siehe Exportieren für weitere Details.
- Kunden löschen: Markierte Kundinnen und Kunden dauerhaft aus dem Projekt entfernen.
Kundenprofil
Klicken Sie in der Tabelle auf eine Zeile, um das Profil der Kundin oder des Kunden zu öffnen.
Dort sehen Sie:
-
Kopfbereich: Name, Unternehmen, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Zeitpunkt der letzten Nachricht.
Eine Kennzeichnung zeigt an, ob ein Profil archiviert oder abgemeldet wurde. - Notizen: interne Informationen oder Bemerkungen. Klicken Sie in den Notizbereich, um ihn zu bearbeiten.
- Tags: Zugewiesene Tags für diese Person.
- Bewertungen: Alle von dieser Person abgegebenen Bewertungen.
- Nachrichten: Überblick über alle Bewertungsanfragen und Erinnerungen, die an diese Person gesendet wurden.
Profilaktionen
Im Kundenprofil stehen folgende Aktionen zur Verfügung:
- Kundendaten bearbeiten: Namen, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Unternehmen, Adresse, Standort, Tags oder Registrierungsdatum aktualisieren.
- Bewertungsanfrage senden: Manuell nach Wahl des Kanals (E-Mail oder SMS), mit Erinnerungen und Zielseite.
- Bewertung hinzufügen: Manuell eine Bewertung eintragen.
- Kunde kontaktieren: Ihren Standard-Mail-Client öffnen, um direkt eine E-Mail zu senden.
- Nicht gesendete Nachrichten stornieren: Alle geplanten, aber noch nicht verschickten Nachrichten stornieren.
- Abmelden oder wieder anmelden: Nachrichtenversand für diese Person beenden oder wieder aktivieren.
- Archivieren oder wiederherstellen: Aus der Hauptliste ausblenden oder wiederherstellen.
- E-Mail-Validierung: Prüfen, ob eine E-Mail-Adresse gültig ist (nur bei vorhandener E-Mail-Adresse).
- Kunde löschen: Diese Person dauerhaft aus Ihrem Projekt entfernen.
Um neue Kundinnen und Kunden hinzuzufügen, nutzen Sie den Hinzufügen-Button oben rechts oder lesen Sie „Kunden importieren“ für Informationen zu CSV-Uploads, Integrationen, BCC und weiteren Methoden.
Zum Exportieren wählen Sie Einträge aus und klicken auf Exportieren im Massenaktionsmenü – oder verwenden Sie "Alle exportieren" im Seitenbereich der Liste. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Exportieren.