Einführung

Von der Registrierung zur ersten Bewertung

Diese Anleitung führt Sie von der Anmeldung bis zu Ihrer ersten Kundenbewertung. Sie deckt die Checkliste „Erste Schritte“, den Automatisierungs-Button, den Schnellstart sowie häufige Blocker ab.

Dieses Dokument richtet sich an Unternehmerinnen und Unternehmer, die BewertungsBox verwenden, um Bewertungen für ihr eigenes Unternehmen zu sammeln.

Nach der Registrierung zeigt BewertungsBox auf Ihrem Dashboard eine Checkliste für den Einstieg an. Diese Checkliste führt Sie in sechs Schritten durch die wichtigsten Einstellungen, bevor Sie die automatische Bewertungserfassung aktivieren. Sie können jederzeit manuell Bewertungen anfordern – die Checkliste hilft lediglich dabei, Ihre Einrichtung vollständig abzuschließen.

Bevor Sie starten

Wählen Sie ein Paket auf bewertungsbox.com oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits ein Konto haben.
Ein Projekt ist für Ihr Unternehmen bereits angelegt. Ein Projekt repräsentiert Ihr Unternehmen und kann mehrere Standorte umfassen (z. B. verschiedene Filialen). Beim ersten Login wählen Sie das Projekt, das wir für Ihr Unternehmen angelegt haben. Im Business-Paket können Sie weitere Projekte anlegen.
Öffnen Sie Ihr Dashboard. Die „Erste Schritte“-Checkliste erscheint unten links, sobald ein neues Projekt erstellt wurde.

Wo Sie die Checkliste finden

Die Checkliste erscheint als ausklappbares Panel unten links in Ihrem Dashboard, sobald Sie ein neues Projekt erstellen.
Klicken Sie auf die Kopfzeile, um sie ein- oder auszublenden.
Jede Aufgabe enthält eine kurze Beschreibung und einen Button, der Sie direkt zur jeweiligen Seite führt. Erledigte Aufgaben werden mit einem Haken markiert.
Sie können die Checkliste jederzeit ausblenden – sie verschwindet endgültig, sobald Ihr Projekt vollständig eingerichtet ist.

Die Schritte der Checkliste

Die Checkliste führt Sie in folgender Reihenfolge durch sechs Schritte:

1. Projekt erstellen

Ein Projekt repräsentiert Ihr Unternehmen und kann mehrere Standorte enthalten (z. B. Filialen).
Unter Einstellungen konfigurieren Sie Projektname, Unternehmensdaten und weitere Basisinformationen.

2. Kunden importieren

Damit BewertungsBox Bewertungsanfragen versenden kann, benötigt es die Kontaktdaten Ihrer Kundinnen und Kunden (Name, E-Mail oder Telefonnummer).

Sie können diese manuell hinzufügen, per CSV-Datei hochladen, Stripe oder HubSpot verbinden, einen App-Connector wie Zapier nutzen oder Ihre Projekt-E-Mail in Rechnungen in BCC setzen.

Mehr dazu: Kunden importieren.

3. Strategie anzeigen

Ihre Anfragestrategie bestimmt, wann Kundinnen und Kunden Bewertungsanfragen erhalten – z. B. nach einer Zahlung, zum Registrierungsjubiläum oder abhängig vom Abo-Status.

BewertungsBox startet mit einer Standardstrategie, die Sie unter Einstellungen > Strategie anpassen können (Trigger, Verzögerungen, Erinnerungen, Bedingungen).

Mehr dazu: Anfragestrategie

4. E-Mail-Vorlagen anzeigen

Ihre Anfrage- und Erinnerungs-E-Mails sind das, was Ihre Kundinnen und Kunden sehen.
Beide enthalten eine Ein-Klick-Bewertungsoption und individuell anpassbare Texte.

Sie können Ihr Logo und Branding einfügen. Unter Einstellungen > E-Mail können Sie Vorlagen bearbeiten und Testmails senden.

5. Bewertungsseite anpassen

Ihre Bewertungsseite ist der Ort, an dem Kundinnen und Kunden landen, nachdem sie Ihren Link geöffnet haben.

Hier wählen Sie eine Bewertung aus und sehen anschließend – je nach Konfiguration – ein Formular, Links zu externen Bewertungsseiten (Google, Yelp etc.) oder eine Weiterleitung.

Unter Bewertungsseiten können Sie Text, Layout, Formularfelder, Links und Weiterleitungen anpassen.

6. Automatisieren

Der letzte Schritt besteht darin, die automatische Bewertungserfassung einzuschalten.

Sobald alle vorherigen Schritte abgeschlossen sind, klicken Sie in der Checkliste (oder in der Seitenleiste) auf Automatisieren, um die Funktion zu aktivieren. BewertungsBox beginnt daraufhin, Bewertungsanfragen auf Basis Ihrer Strategie zu versenden.

Was danach passiert

Nach der Aktivierung von Automatisieren versendet BewertungsBox Bewertungsanfragen gemäß Ihrer Anfragestrategie.

Je nach Einstellungen kann sich der Versand verzögern (z. B. einige Tage nach einer Zahlung).

Überwachen Sie Ihren Fortschritt hier:

Nachrichten: Zeigt gesendete, geplante, geöffnete oder angeklickte Anfragen. Filterbar nach Status.
Bewertungen: Neue Bewertungen erscheinen hier, sobald Kundinnen und Kunden Feedback abgeben. Ihre erste Bewertung ist ein wichtiger Meilenstein.
Dashboard: Liefert eine schnelle Übersicht über Bewertungen, Kunden und die Nachrichtenaktivität.

Schnellstart (Minimale Einrichtung)

Wenn Sie so schnell wie möglich starten wollen:

Kunden importieren: Verbinden Sie Stripe oder HubSpot oder laden Sie eine CSV-Datei hoch. Mindestens einige Kundinnen und Kunden werden benötigt, bevor Automatisieren aktiv werden kann.
Mindestens einen Link auf Ihrer Bewertungsseite hinzufügen: Gehen Sie zu Bewertungsseiten > Ihre Seite > Links. Fügen Sie einen Link zu Google hinzu (der wichtigsten Bewertungsplattform). Sie können außerdem unter Einstellungen > Integrationen Google My Business verbinden, um dortige Bewertungen direkt zu synchronisieren und zu beantworten.
Automatisieren aktivieren: Klicken Sie in der Seitenleiste auf Automatisieren, um die automatische Bewertungserfassung einzuschalten.

Sie können die Strategie, die Vorlagen und die Bewertungsseite später weiter optimieren. Diese minimale Einrichtung setzt den Bewertungsprozess in Gang.

Der „Automatisieren“-Button in der Seitenleiste

Der Automatisieren-Button befindet sich oben in der Seitenleiste, oberhalb des Dashboards und anderer Navigationselemente.

Er dient als zentrale Steuerung für die automatische Erfassung von Bewertungen.

Funktionsweise

Wenn deaktiviert: Der Button zeigt Automatisieren.
Ein Klick öffnet ein Fenster, in dem Sie die automatische Bewertungserfassung aktivieren können. Es zeigt, wie viele Kunden direkt eine Anfrage erhalten würden, und verlinkt auf Ihre Strategie- und Vorlagenseiten zur Überprüfung.
Wenn aktiviert: Der Button zeigt Automatisierung läuft, färbt sich grün und erhält einen dezenten animierten Rand.

Durch erneutes Klicken können Sie die Automatisierung pausieren oder deaktivieren.

Wie die automatische Bewertungserfassung funktioniert

Nach der Aktivierung sendet BewertungsBox kontinuierlich Bewertungsanfragen gemäß Ihrer Anfragestrategie.
Jede Kundin bzw. jeder Kunde wird höchstens einmal pro Projekt kontaktiert (es sei denn, Sie fordern manuell erneut an).
BewertungsBox kann bis zu drei Erinnerungen versenden, falls keine Reaktion erfolgt. Kundinnen und Kunden können sich jederzeit abmelden.
In der Seitenleiste sehen Sie außerdem, wie viele Anfragen Sie in diesem Monat gemäß Ihrem Paket noch senden können.

Tipps

Schließen Sie alle Punkte der Checkliste ab, bevor Sie Automatisieren aktivieren. So ist sichergestellt, dass Strategie, Vorlagen und Bewertungsseite korrekt eingerichtet sind.
Sie können Bewertungen weiterhin manuell über die Kundenseite anfordern – auch wenn die Automatisierung deaktiviert ist. Aktivieren Sie sie, sobald BewertungsBox den Prozess übernehmen soll.
Wenn die Seitenleiste eingeklappt ist, erscheint der Automatisieren-Button als Kreis. Bewegen Sie den Mauszeiger darüber, um den Tooltip „Automatische Bewertungserfassung“ zu sehen.

Häufige Blocker

Keine Kunden importiert: Ohne Kundendaten kann Automatisieren keine Anfragen senden. Importieren Sie mindestens einige Kunden, bevor Sie starten.
Keine Links auf der Bewertungsseite: Wenn Kunden eine positive Bewertung abgeben, Ihre Seite aber keine Links zu Google, Yelp usw. enthält, können sie keine öffentliche Bewertung hinterlassen. Fügen Sie daher mindestens einen Link unter Bewertungsseiten > Ihre Seite > Links hinzu.
Tarifgrenze erreicht: Prüfen Sie in der Seitenleiste, wie viele Anfragen Sie in diesem Monat noch übrig haben. Wenn Ihr Limit erreicht ist, müssen Sie ggf. Ihren Tarif upgraden.